Jaký je hlavní důvod, proč právě teď hledáte partnera pro správu kapitálu?
Jak dlouhý investiční horizont považujete za přirozený pro většinu svého kapitálu?
Jakou část svého majetku chcete řešit systematicky?
Máte již vytvořenou likvidní rezervu pro běžný život a nečekané události?
Jak byste popsal/a svou současnou finanční situaci?
Jaký vztah máte k investičním poklesům?
Co je pro vás při správě kapitálu nejdůležitější?
Jak často očekáváte změny ve svém portfoliu?
Jakou roli má ve vašem životě investovaný kapitál?
Jaký typ spolupráce hledáte?
Jak jste řešil/a investice doposud?
Nakolik je pro vás důležité propojení investic s širším majetkovým plánem?
Který výrok je vám nejbližší?
Jaký objem investovatelného kapitálu chcete nyní řešit?
Co by pro vás znamenala úspěšná spolupráce za 5–10 let?
Už jste téměř u konce!
Nechte nám na sebe kontakt. Zhodnotíme aktuální stav vašeho portfolia a navrhneme systém, který vašemu kapitálu přinese strategii i směr.